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老者说完，益一旁叹道：“原来长臂国国人常常在岸边坐天冥想，现在已经渐渐形成为全民皆是智者啊！”禹听后，也是点点头，道：“长臂国深得觉悟啊！”老者继续招呼众人，吃起美味的鱼。
过了几日，禹一众离开长臂国，国民皆送行，禹拜谢施礼道：“以后召开治水誓师大会，一定请长臂国人来帮忙！”长臂国国民听后，都十分开心，目送众人离开。
不一日，禹一众来到了狄山，众人强烈要求一起去祭拜帝喾，于是众人来到了狄山北坡，对帝喾展开祭拜。祭拜完毕，禹道：“不如我们再去南坡祭拜尧天子吧！”随即众人又赶到南坡，谁知道左找右找，找不到尧帝的墓。禹自语道：“人们常说，尧帝在狄山南登上云端，看来尸身不葬在此处啊！”益随即用鸟语向树上的鸟打听，鸟儿们叽叽喳喳，告诉益真实的情况。益听后，对众人叹道：“这尧天子真的是在狄山南登上云端，只是肉身却是被虞舜上帝葬在汤山啊！”众人们一听，见拜祭不了尧帝，各个都十分失望，禹道：“诸位，我们继续赶路吧！”
后来禹众又途经很多国度，其中一个叫三身国，三身国是虞舜上帝的妻子娥皇所生的子嗣，而形成的国度。禹一众并不停留，终于一日，他们来到了奇肱国，就在此国逗留下来。
奇肱国的国民生长奇异，一臂而三目，四处可以见到官吏骑文马巡视。禹一众拜访过当地府衙后，在驿馆休息，当天色渐渐暗下来，禹从窗外望去，被一片奇异的景象吸引住了，忙唤来益同看。原来，无数的机械车在空中飞行，趁天黑前返回了奇肱国。